A felmérést magának a felmérésnek a megtervezésével kell kezdeni.

Döntést kell hozni:

a, a szükségletfelmérés céljáról, tartalmi mélységéről, (kisebb volumenű pl. NCA-s pályázatoknál elég egy rövidebb, összefoglaló jellegű szükségletfelmérés, de nagyobb, operatív programok keretében kiírt, EU-s pályázatoknál szükséges a részletesebb felmérést elvégezni.

b, a felmérést végző team-ről.Érdemes olyan. valaki irányítása alatt elindítani a felmérést, aki már részt vett hasonló munkákban. Mindenféleképp azok vegyenek részt a munkában, akik később  a pályázat megírásában is részt fognak vállalni. Szükséges, hogy ismerjék az Internetes adatkeresést, legyen érzékük adatokkal való munkához, illetve valamilyen kutatási tapasztalatokkal rendelkezzenek.

c. az alkalmazott módszerekről. Ezek tipikusan az adatgyűjtéshez kapcsolódnak. Az ezt követő elemző munka már inkább sablonszerű jellegzetességekkel bír.